宮崎から南下し、志布志へ至る路線。 峠越えだったり、志布志湾沿いを走ったりとかなり起伏の激しい路線でもある。
南宮崎〜田吉〜内海〜日南〜志布志 / 88.9km
28駅
キハ40系気動車 キハ125系400番台気動車(海幸山幸) 713系電車(宮崎空港線直通) 817系電車(宮崎空港線直通)
志布志湾